Switch to English

beta version

Аналитика

Пути развития пеллетного производства России и Украины

14.03.2013

Российское производство древесных пеллет за последние годы существенно развилось и сейчас эта новая отрасль переживает настоящий бум. Разворачиваются инвестиционные программы, представители власти ездят на производства и открывают новые котельные, статистика за последнюю пятилетку выдает стахановские результаты.

Как правило, бум производства ведет к пресыщению рынка, усилению конкуренции и вводу новых правил игры, где выживет сильнейший. Добавим к этому постоянно растущие цены на энергоносители, проблемы с логистикой, недозагруженность предприятий сырьем и амбициозность ближайших соседей и получим далеко не столь радужные перспективы развития пеллетного производства в России.

Российское производство пеллет

В 2012 году в России было произведено более 1,3 млн. тонн пеллет, однако это уже указывает на замедление темпов роста. Так, общий объем производства пеллет в 2011 году составил 1, 28 млн. тонн, увеличившись на 16% по сравнению с аналогичным показателем 2010 года. При этом производство пеллет в России в 2011 году возросло в 4,2 раза по сравнению с показателем 2006 года. Согласно анализу рынка пеллет, проведенному ЗАО «B2B» в рамках подготовки «Бизнес-плана производство пеллет», объем рынка пеллет в России в денежном выражении к 2011 году увеличился на 20,15% и составил более 150 млн EURO.

Впрочем, эксперты прогнозируют дальнейший рост объемов рынка, хотя с уже замедленными темпами и некоторыми коррективами. «Количество производств может и не будет расти теми темпами, которые были в 2007-2008 годах, однако объемы производства топливных гранул будут увеличиваться, так как растет потребность ЕС в этой продукции. А именно Европейский Союз - главный потребитель биотоплива», - считает Ольга Ракитова, кандидат экономических наук, эксперт Европейского Союза в области лесного комплекса, руководитель ИАА ИНФОБИО, главный редактор журнала «Международная Биоэнергетика», исполнительный директор НП «Национальный биоэнергетический союз».

Данное утверждение подтверждает статистика. Согласно анализу рынка пеллет, спрос на этот вид топлива в Европе к 2020 году вырастет в два раза и составит 24 млн тонн в год, из которых порядка 11 млн тонн будет удовлетворяться за счет импорта. По данным ЗАО «B2B», текущая доля производителей пеллет России на Европейском рынке составляет около 16%. При условии сохранения этой тенденции, экспорт пеллет из России в Европу может составить 1,7 млн тонн пеллет в год. По более оптимистичным оценкам, объемы экспорта пеллет из России в страны Евросоюза могут увеличиться до 5-6 млн тонн. По данным «Национального Лесного Агентства Развития и Инвестиций», в ближайшие годы стоит ожидать роста пеллетного производства в России в пределах 15-20%.

Экспорт в Европу

В связи с возрастающим интересом Евросоюза к биотопливу, растут и желания разных стран занять ведущее место в доле экспортеров древесных пеллет в Европу. Эксперты не прогнозируют заметного перераспределения сил в рейтинге главных поставщиков пеллет, но отмечают усиление позиций России и растущие перспективы Украины. «Лидерами экспорта древесных пеллет в ЕС, в порядке очереди, являются Канада, Россия и Соединенные Штаты Америки. Канада заняла очень прочные позиции и вряд ли уйдет с этого рынка. Кроме того, Канада в кратчайшие сроки смогла создать экспортную инфраструктуру, то есть автоматизированные перевалочные комплексы (то, чего до сих пор нет в России), и осуществляет поставки пеллет в ЕС большими партиями по 10 тысяч тонн. И тут возникает линия раздела рынка ЕС между Россией и Северной Америкой. Для того чтобы поставить североамериканские пеллеты в регион Балтийского моря, необходимо перегрузить их с океанских судов на фидерные суда, что сопряжено с существенными затратами. Поэтому Канада и США поставляют в основном пеллеты в Великобританию и Нидерланды, а Россия поставляет пеллеты в пределах Балтийского моря, то есть преимущественно в Данию и Швецию.

В ближайшие 5 лет рейтинг существенно не изменится, хотя возможно увеличится экспорт из США. Однако в более поздней перспективе стоит ждать экспорта из Бразилии и Африки, где европейские компании создают промышленную базу, ориентированную на переработку быстрорастущих плантаций, тогда лидерам придется потесниться», - считает Виталий Андреевич Липский, исполнительный директор «Национального Лесного Агентства Развития и Инвестиций». Таким образом, по разным оценкам экспертов, Россия по доли экспорта пеллет в Европу может занять 3-5 место в общем объеме рынка.

Корректировки в отрасли

Несмотря на позитивные прогнозы российского производства пеллет, не все в этой отрасли идет гладко. В настоящее время мы наблюдаем четкую тенденцию к уменьшению количества пеллетных производств и консолидации рынка в руках крупных компаний. Сейчас в руках десяти крупных производителей находятся более 90% рынках. В таких условиях гибель малых предприятий неизбежна.

В предыдущие 2 года, несмотря на устойчивый рост общего объема производства и экспорта пеллет, количество производителей топливных гранул неуклонно сокращалось, в основном за счет малых и средних предприятий. Это связано с двумя факторами: во-первых, низкими ценами на пеллеты из-за затянувшегося финансового кризиса, а во-вторых, из-за ввода производственных мощностей ООО «Выборгской лесной корпорации», которая может производить более 900 тысяч тонн в год. Наращивание объемов производства ООО «ВЛК» привело, с одной стороны, к росту общего объема экспорта, а с другой стороны - к закрытию малых и средних пеллетных предприятий, не выдержавших конкуренции.

«В ближайшей перспективе стоит ожидать продолжения этих тенденций. А так как реальных крупномасштабных проектов по производству пеллет на рынке нет, то стоит ожидать дальнейшего усиления монопольного положения ООО «ВЛК» и сокращения небольших производителей. Так как ООО «ВЛК» еще не вышла на проектную мощность, то рост производства пеллет в России будет в основном за счет этой компании», - говорит Виталий Липский.

Эксперты не сходятся в оценке будущих перспектив небольших производств и предрекают им переориентирование на другого потребителя. «Малый бизнес будет всегда и везде! Другое дело, на кого он будет ориентирован. Малый и средний пеллетный бизнес может эффективно и рентабельно функционировать при хорошем развитии внутреннего потребления пеллет, - говорит Ольга Ракитова. - К сожалению, наш российский рынок пеллетных котлов развит еще недостаточно хорошо, чтобы говорить о его комфортном существовании. Конечно, малому бизнесу нерентабельно экспортировать пеллеты по низким ценам, но вот вести переговоры с губернаторами и владельцами частных котельных им под силу. И в ряде регионов достаточно успешно развивается использование пеллет на местном рынке.

Да, сегодня пеллетный рынок укрупняется, уходят небольшие компании и приходят крупные монстры, но малый бизнес исчезает далеко не весь, есть пионеры рынка, которые работали, работают и будут работать. Некоторые из них производят и брикеты, и пеллеты, при этом успешно экспортируют и тот и другой товар. Так что все индивидуально, но рынок все-таки становится более сегментированным и все отчетливее вырисовывается доля крупного бизнеса на нем».

В новых условиях развития пеллетного производства крупные компании могут позволить себе демпинговать, так как обладают большими мощностями. Один из самых крупных производителей топливных гранул - «Выборгская лесная корпорация» - экспортировал 500 тысяч тонн пеллет в Европу в 2012 году. Если учесть заявление Арнольда Дейла, работающего в компании «Экман», торгового агента «ВЛК», то уже в 2013 году самый крупный российский производитель пеллет выйдет на проектную мощность в 1 млн. тонн в год.

Виталий Липский уверен, что исчезновение небольших и средних пеллетных предприятий можно назвать свершимся фактом. «Приведем несколько цифр по 2012 году. Общий объем экспорта составил более 1.3 млн. тонн, при этом десять крупнейших компаний отрасли формируют 92% всего объема производства. Из них одна компания - ООО «Выборгская лесная корпорация» - производит почти 58%, а на рынке работает менее 50 компаний. Все лидеры являются крупными лесопромышленными компаниями. А теперь сравним с 2010 годом: десять крупнейших компаний производят 58% всего производства, а на рынке работает около 150 компаний. То есть, по всем показателям рынок стал высококонцентрированным и монополизированным. Однако на рынке продолжают работать небольшие лесоперерабатывающие и деревообрабатывающие компании, производящие пеллеты из отходов переработки, и эта технологическая и экономическая связка является достаточно устойчивой структурой.

В связи с текущей ситуацией на российском рынке пеллет, возникновение новых компаний со средними или малыми объемами производства маловероятно, так как они на этом рынке будут в заведомо проигрышном положении. Крупнейшая отраслевая компания ООО «Выборгская лесная корпорация», по сути, демпингует на рынке и имеет на это все основания, так как обладает собственной лесозаготовкой и очень большими производственными мощностями».

Кроме «Выборгской лесной корпорации», в России крупные объемы производства древесных пеллет сосредоточены в Карелии на предприятии «Биогран», в Красноярской крае на «ДОК Енисей» и «Новоенисейском ЛХК». В Архангельской области топливные гранулы производятся на «Лесозаводе 25» и в Тверской области в компании «СТОД». Крупные поставки пеллет из Ленинградской области в Европу с недавнего времени осуществляет компания Swedwood.

Украина претендует на лидерство

Недавно Сергей Козлов, руководитель отдела маркетинга Украинского биотопливного портала, сообщил, что в ближайшем будущем Украина может стать лидирующим поставщиком твердого биотоплива в страны Европы.

По мнению Украинского биотопливного портала, страна имеет огромный объем незадействованных ресурсов, которые могли бы быть использованы для выпуска древесных и аграрных пеллет. Но для того, чтобы занять лидирующую позицию в списке экспортеров Европы, Украине необходимо выйти на должный уровень по развитию и внедрению современных технологий в биоэнергетике.

В статистике финального релиза базы производителей твердого биотоплива (древесных пеллет) Украины было указано, что в 2012 году общий потенциал украинских производителей твердого биотоплива составил примерно 300 000 тонн в год. Всего же в  2012 году в Украине было произведено 810 тыс. тонн этого энергоресурса.

Эксперты пока с недоверием относятся к данному заявлению, но отмечают, что рост пеллетного производства в Украине будет увеличиваться и способен показать хорошие результаты. По словам Богдана Мирошниченко, директора украинской компании «Экоспецпостач», Украина может стать ведущим экспортером пеллет, но нет уверенности, что станет. «Производители топливных гранул сталкиваются с проблемами отсутствия сырья или с бюрократическими  проблемами с его закупкой. Не секрет, что на Украине все, что связано с заготовкой и переработкой древесины, мягко говоря, не совсем прозрачно. Кроме того, есть проблема дорогой автомобильной логистики. Например, работу с более доступной железной дорогой могут вести только особо «выносливые» и «талантливые». С железной дорогой работать сложно, нет сервиса для заказчиков, который бы они с радостью оплачивали. Очень сложно работать в условиях, когда при заработке производителя  на тонне пеллет в 20-30 евро приходится оплачивать стоимость фрахта 45-50 евро, иногда - больше.

Также существует сложность со сбытом в теплое время года. Производителям не хватает оборотных средств, нет возможности складировать в ожидании сезонного повышения цены. Кредиты под 30% годовых никто брать не будет, да и взять их довольно сложно. Я указал на проблемы. Их устранение, на мой взгляд, может развить отрасль и увеличить экспортный потенциал Украины в этом секторе», - резюмирует Богдан Мирошниченко.

Несмотря на указанные проблемы, в течение 2011 года число производителей пеллет в Украине выросло на 65 организаций по сравнению с 2010 годом. Ко второму кварталу 2012 года выявлено 317 украинских предприятий, изготавливающих древесные пеллеты. С течением времени в Украине стали прорисовываться новые схемы работ по производству пеллет и частичная перестановка в объемах внутреннего спроса на продукцию в стране. «Несмотря на массовое закрытием пеллетных  мини- и микро-заводиков в связи с ошибками в менеджменте, нехваткой сырья, неверно выбранной технологии и техникой, отрасль продолжает функционировать, - продолжает Богдан Мирошниченко. - Появляются примеры вертикальной интеграции: «переработка древесины – пеллеты - производство и продажа тепла». В такой схеме рентабельность, в общем, возрастает, и бизнес приобретает большую привлекательность. Но, конечно же, это требует больших капиталовложений. Кроме того, есть примеры, когда частные крупные производства-потребители тепла переходят на потребление пеллет в качестве топлива. Внутренний рынок пеллет в Украине растет. Медленно, но растет. Полагаю, что эти примеры - одни из весьма вероятных сценариев развития отрасли на ближайшие годы».

По мнению Антона Овсянко, генерального директора портала-инжиниринга wood-pellets.com, на пути к лидерству Украины стоят не только проблемы с логистикой и бюрократическими препятствиями. В стране ощущается нехватка сырья. Последние 5 лет объем заготовки древесного сырья в Украине с учетом санитарных и промежуточных рубок колеблется в пределах 15-17 млн. куб.м., при этом лесосека главного пользования используется почти на 90%. Это очень скромные сырьевые запасы и по этой причине Украина является нетто-лесоимпортером. «В течение последних двух лет пеллетный бизнес на Украине, действительно, развивается быстро. Быстрее, чем в России. Мы это чувствуем по количеству и характеру запросов, поступающих из этой страны. Этому, очевидно, способствуют два основных фактора: близость к ЕС по сравнению с Россией и растущий внутренний спрос (газ для потребителей стоит более 400 евро за 1000 куб.м). Основные факторы, сдерживающие развитие пеллетного и брикетного производства в нашей стране, в конечном счете, сводятся к ограниченности сырьевой базы, а именно - первичной биомассы, которую производители могут реально получать на производственной площадке при приемлемом уровне затрат. «Плохого» леса в России масса, но для того, чтобы купить, заготовить и доставить его на площадку, нужно потратить определенные средства. Во множестве случаев эти затраты не позволяют реализовать рентабельное производство биотоплива.

Ситуация на Украине, да и в любой другой стране, в этом смысле ничем не отличается. При этом объемы лесных ресурсов на Украине - намного меньше, чем в России. Конечно, есть, солома, сельскохозяйственные отходы. Их тоже начинают использовать украинские производители пеллет и брикетов. Однако следует иметь в виду, что большинство европейских стран не потребляют соломенные и другие агрогранулы в качестве биотоплива. Их сжигают в Польше и в Дании, возможно еще в каких-то странах центральной Европы. В большинстве крупных стран соломенные пеллеты производятся в небольших количествах и реализуются в основном в качестве подстилки для домашних животных, лошадей, скота.

Зато агрогранулы могут и должны пользоваться большим спросом внутри Украины. В будущем эта тенденция должна только нарастать, так как традиционные виды топлива не дешевеют, а Кабмин постоянно подтверждает намерение снижать потребление российского газа», - комментирует Антон Овсянко.

По словам Виталия Липского, Украина не может быть основным экспортером пеллет в Европу, по той простой причине, что там нет лесных ресурсов. Древесные пеллеты являются топливом, и, следовательно, низкорентабельным продуктом, а из древесины можно сделать много высокорентабельной продукции (мебель, столярные изделия, древесные плиты и т.д.). Поэтому производство пеллет оправдано только при больших объемах невостребованных отходов лесопереработки, только в этих случаях возможно «вписаться» в цену, предлагаемую на рынке. Крупных лесоперерабатывающих предприятий в Украине нет, следовательно, такой путь маловероятен.

«Вариант производства древесных пеллет в Украине из круглого низкокачественного сырья также потенциально неосуществим. Необходимо использовать российский опыт, где пытались запустить пеллетные производства, которые бы перерабатывали низкокачественное круглое сырье, однако практически все эти производства оказались нерентабельны. Основная причина заключается в том, что для производства пеллет сушка сырья осуществляется сжиганием газа в сушилках роторного типа, либо за счет сжигания топливной древесины в теплогенерационных установках. И тот и другой вариант очень дорог. Добавьте сюда еще стоимость покупного сырья, и вы увидите, что себестоимость производства существенно превышает рыночную цену, - говорит Виталий Липский. - На территории Украины возможна организация небольших производств, работающих на отходах лесоперерабатывающих предприятий, которые бы изготавливали пеллеты, фасованные в индивидуальные пакеты по 15-30 кг, с ориентацией на австрийский, итальянский и немецкий рынки. Ставка на широкомасштабное развитие производства древесных пеллет в Украине стратегически ошибочна, так как более 70% европейского рынка приходится на промышленные гранулы.  А основные центры потребления промышленных гранул в ЕС удалены от Украины. Крупнейшие потребители промышленных пеллет в ЕС расположены в Швеции, Дании, Великобритании и Нидерландах. Это делает выгодным транспортировку древесных гранул с северо-запада России наиболее дешевым видом транспорта – морскими судами, но с территории Украины транспортная составляющая до центров потребления - северных стран ЕС - будет непомерно большой и неоправданной.

Стратегически, Украина должна развивать производство пеллет из лузги подсолнечника, ведь Украина, как и Россия, является лидером в выращивании подсолнечника и производстве подсолнечного масла. В России в 2012 году объем производства топливных пеллет из лузги подсолнечника превысил 300 тысяч тонн. Основной экспорт осуществлялся через порт Санкт-Петербурга и порт Ростова-на-Дону. Украина произвела чуть больше 200 тысяч тонн. Конечно, цены на пеллеты из лузги подсолнечника ниже, чем на древесные пеллеты, однако они очень хорошо продаются в Польшу и Великобританию, и Украина имеет здесь существенный ресурсный потенциал. Производство пеллет из соломы, широко анонсированное в Украине, вряд ли будет успешным бизнесом, так как существует ярко выраженная сезонность (заготовка сырья летом, потребление зимой), и нет существенного спроса, что определяет низкие цены на такие пеллеты. Кроме того, основной рынок пеллет из соломы находится на севере Европы, и тут опять все упирается в транспортные затраты».

Тенденции

Таким образом, мы можем утверждать, что пеллетное производство в России и Украине в ближайшее время может пойти разными путями. Монополизация рынка российских пеллет продолжится, однако общие объемы производства будут увеличиваться. Прирост можно прогнозировать в пределах 10-20%. Количество компаний, специализирующихся исключительно на производстве пеллет, неизбежно будет сокращаться.

Украина может пойти по пути переориентации акцентов и развивать производство пеллет из лузги подсолнечника, но из-за нехватки достаточной сырьевой базы в ближайшие несколько лет бума в производстве древесных пеллет в Украине не произойдет.

Что касается перераспределения мест в рейтинге ведущих стран-экспортеров этого биотоплива в Европу, можно с уверенностью говорить о стабильности прежних позиций с незначительной корректировкой. Канада и США в ближайшие пять лет будут определенно удерживать пальму первенства. Россия останется в пятерке лидеров, а Украина пока не готова соперничать с мировыми конкурентами.

Производство топливных пеллет в России и Украине находится на пути формирования и постепенно обретает собственные качественные характеристики. В ближайшие несколько лет будут происходить процессы реструктуризации отрасли, за которыми последуют внутренние изменения в сфере распределения сил на рынке. Но озвученные нами главные тенденции отрасли будут доминировать в развитии.

Ксения Содько

Интерактивный лесопромышленный портал FORESTEC

Комментарии: 0